У узбекистанцев растут долги по микрокредитам — ЦБ

По данным Центрального банка за 2024 год, в Узбекистане сохраняются опасения по поводу роста долговой нагрузки населения, особенно в сегменте микрокредитования.

В 2024 году средний уровень общей долговой нагрузки физлиц вырос и составил 34%. То есть граждане направляли выше трети своего дохода на выплаты по кредитам в банках, микрозаймам и другим обязательствам. Например, если человек зарабатывает 3 млн сумов в месяц, то 1,02 млн сумов он тратит на выплаты по кредитам.

Среди граждан, привлёкших кредиты в банках, доля займов с показателем долговой нагрузки DSTI выше 50% составила 40% от общего объёма кредитов. То есть почти половина кредитов была выдана людям, у которых более половины ежемесячного дохода уходит на погашение займов.

Доля тех, у кого показатель долговой нагрузки в пределах 26-50%, составила 42%. При этом у 12% заёмщиков риск потери платёжеспособности превышает 100%. В сегменте автокредитования ситуация улучшилась: благодаря мерам Центробанка снизился уровень риска.

Средний показатель DSTI по автокредитам снизился с 69% до 61%. Во втором полугодии 2024 года доля заёмщиков с показателем выше 50% снизилась на 23% — до 40%. Ужесточение макропруденциальных инструментов привело к положительным изменениям в обеспеченности автокредитов залогом.

В 2024 году доля автокредитов с показателем LTV выше 80% снизилась на 6% по сравнению с 2023 годом и составила 48% от всех автокредитов. Средневзвешенный показатель LTV по автокредитам, выданным в 2024 году, составил 73%, что на 9% меньше, чем в 2023 году.

По ипотечным кредитам средний показатель отношения суммы кредита к стоимости залога (LTV) остался на уровне 76%, незначительно увеличившись по сравнению с 2023 годом. Пятая часть физлиц, взявших ипотечный кредит, тратит основную часть своих доходов на погашение долгов.

В 2024 году у 21% ипотечных заёмщиков показатель DSTI превышал 100%, то есть их долг превышал доход. Доля заёмщиков с DSTI ниже 50% составила 39%. Средний показатель DSTI среди физлиц, взявших ипотеку, составил 65%.

В то же время в секторе микрокредитования риски выросли. Доля проблемных кредитов высока, а уровень сформированных резервов в отдельных банках остаётся низким. При этом показатель долговой нагрузки (34%) меньше, чем по ипотеке и автокредитам, его темпы роста выше.

По итогам 2024 года остаток микрозаймов в кредитных портфелях банков превысил объём автокредитов на 6% и составил 42,4 трлн сумов. 1 января 2025 года число получателей микрозаймов достигло почти 2,3 млн человек — на 37% больше, чем годом ранее. В 2019 году микрозаймы были у 500 тыс заёмщиков (в 4,6 раза меньше).

На каждого человека приходится по 1,7 договоров о микрозайме (было 0,4), что усиливает опасения по поводу возможной избыточной долговой нагрузки.

Отсутствие требований к чёткому целевому назначению и залоговому обеспечению при выдаче микрозаймов повышает риск невыполнения заёмщиками своих обязательств, что, в свою очередь, увеличивает риск кредитных потерь для банков, — говорится в сообщении.

С 24 июля Центробанк ужесточит требования по микрозаймам. Доля в портфелях банков не должна превышать 25%. Также заёмщик по микрозайму не может заплатить больше 50% сверху от взятой суммы в течение года, учитывая все проценты, комиссии, штрафы, пени и другие платежи.

Около 23% всех кредитных договоров в первом полугодии 2024 года были заключены с лицами без официальных доходов. Во втором полугодии этот показатель снизился до 13%, однако по таким заёмщикам по-прежнему действуют повышенные уровни риска.

Увеличение числа заёмщиков с несколькими кредитами в портфелях коммерческих банков может повысить риск «заражения» (contagion risk) между банками: ухудшение платёжеспособности одного клиента одновременно влияет на качество активов сразу в нескольких банках.

В течение 2024 года 68% физлиц, получивших кредиты, имели более одного кредитного обязательства. Среди получателей автокредитов и ипотек доля таких заёмщиков составила 42% и 48% соответственно. В сегменте микрокредитования этот показатель достиг 70%.

Напомним, что в Узбекистане изменили условия изъятия залога по кредиту. Новый порядок будет работать условии, что задолженность просрочена не более чем на три месяца.